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超预期收益来自于杠杆板块,场内基金亦潜伏

  相比指数型基金,具有主动型投资风格的、主做股票的各类基金,绩效表现就再次逊色了,上周,股票型、偏股型、灵活配置型这三大类基金的周平均净值增长率分别为1.71%、1.6%和1.42%,周净值增长率超过3%的基金仅有5只。对比指基,这三大类基金的这个绩效情况或许表明:当前市场上的很多主动型基金的投资特色还不够显著,专业理财的素质还没有充分地展现出来。

  (三)固收类品种

  上周,当基础市场行情的东风徐徐吹来时,老封基们开始如期地有小小的表现了,即在深沪两市老封基的周平均净值增长率分别只有1.74%和1.42%的情况下,市价的周平均涨幅却分别为2.03%和1.8%,二级市场的整体表现较好。

  (二)主做债券的基金

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  上周,股票型、偏股型、灵活配置型这三大类基金的周平均净值增长率分别为1.71%、1.6%和1.42%,周净值增长率超过3%的基金仅有5只。

  (一)主做股票的基金

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新浪声明:新浪网登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。

  数据来源:中国银河证券基金研究(微博)中心

  (数据来源:中国银河证券基金研究(微博)中心)

  众指基再现牛市风采

  1、被动型基金

  二、场外基金:资源类领涨,创业板块有反弹

  纯债基金、一级债基、二级债基、转债债基上周的平均净值增长率分别为0.18%、0.47%、0.58%和1.57%,二级债基里有19只基金的周净值增长率超过了1%,转债债基里仅有一只基金的周绩效表现不足1%。

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  (二)主做债券的基金

  上周虽然只有三个交易日,且基础市场行情的整体走势良好,但老封基的二级市场表现依然不温不火,即周市价的平均涨幅低于周净值的平均涨幅,两个数值分别为1.63%和2.56%,处于自身表现循环周期的低调状态。分市场来看,无论是沪市的老封基,还是深市的老封基,走势都是一样的:市价表现弱于净值。从具体品种的走势来看,即使是整体绩效表现较好的品种,二级市场的表现也没有分化,如同盛。

  ■华泰联合证券基金研究中心
王群航(微博)

  封闭债基上周在周平均净值增长率为0.48%的情况下,市价的周平均跌幅为0.17%,截至上周末时的平均折价率为7.99%,为近几个月来的较低水平。相关品种的内在价值正由此不断地充实。

  (二)杠杆板块

  货币市场基金上周的平均净值增长率为0.077%,总体绩效趋于稳定,光大保德信货币、华富货币、富国天时货币这三只基金的周绩效表现领先,其中,华富货币的综合绩效表现相对最好。近期,随着某些带有创新色彩的、收益率与货基差异可能不大的、但流动性不如货基的某些低风险产品在发行,市场就出现了一些具有刻意贬低货基的观点,这样的业内相残,合适吗?

  转债债基回报1.57%居首

  封闭式基金:上周,随着基础市场行情的不断上涨,老封基的行情开始启动,并终于在上周五走出了典型的、相对更强的价值回归行情,整体涨幅大于基础市场。截至上周末,老封基的周平均净值增长率为3.63%,市价的平均涨幅为4.72%,总体表现较好。

  场内基金包括封闭式基金、杠杆板块(杠杆指基、杠杆股基、杠杆债基)、固收板块(约定收益、封闭债基)、ETF、LOF等。本节重点关注前大三类,后两类由于定价机制、交易策略、市场表现等方面的原因,暂合并在场外基金中叙述。

  2、主动型基金

  基础市场行情走好,指基的净值增长率当然再次走在前面,上周的平均增长率为2.37%,属于具有较好表现的一周。

  杠杆债基的平均溢价率又变成负值,在净值周平均增长0.74%的情况下,市价周平均下跌1.82%,部分游资有弃债投股的行为表现。

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